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Camposol kehrt mit erfolgreicher Anleihenemission auf internationale Kapitalmärkte zurück

Camposol hat eine Anleihe über 350 Millionen USD mit einer Verzinsung von 6% und einer Laufzeit von sieben (7) Jahren emittiert, wobei die Nachfrage mehr als 2 Milliarden USD (+ 5x) betrug. Die internationalen Ratingagenturen Fitch und Moody‘s aktualisierten die Anleihen von Camposol auf BB- bzw. Ba3. Die Transaktion dient der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und zielt darauf ab, die Laufzeiten zu verlängern und Sicherheiten freizugeben, um dem Unternehmen eine größere finanzielle Flexibilität zu geben.

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Während der weltweiten Roadshow besuchte das Unternehmen mehr als 120 Investoren in sieben Städten in Südamerika, den Vereinigten Staaten und Europa.

Jorge Ramirez, CEO von Camposol, sagte: "Diese Emission wird es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Investitionsplan abzusichern, zu dessen Zielen es gehört, Camposol zu einem ganzjährigen Anbieter für die entsprechende Produktpalette zu entwickeln.“

Quelle: Camposol

Veröffentlichungsdatum: 30. Januar 2020